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En représailles à l'action néfaste des hommes sur la Terre, le soleil a détruit les villes où règne désormais un peuple agonisant. Pour tenter de survivre, deux tribus ennemies se sont réfugiées dans la forêt. Les Compagnons, guidés par leur chef, le Prêtre du Soleil, ont élu domicile dans les arbres pour échapper aux créatures qui grouillent au sol. Les Marcheurs de la Terre se sont installés dans des tanières qui les protègent des prédateurs et parfois d'eux-mêmes...
Atteints de la Fièvre de la Nuit, les hommes comptent sur leur Femme Lune pour les purifier de ce mal. Nik, le fils du Prêtre du Soleil, veut prouver à son clan qu'il est digne de confiance. Mari, la fille de la Femme Lune, n'a qu'une seule idée en tête : fuir. Tout les oppose mais leur destin est lié. L'avenir de cet autre monde est désormais entre leurs mains.
