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Une jeune étudiante anglaise en histoire de l’art, rédigeant à Paris une thèse sur l’influence de la drogue sur l’art, et son oncle, grand antiquaire à Londres en proie à des problèmes financiers et conjugaux, se lancent à la poursuite d’une toile de Modigliani que le peintre aurait fait parvenir à un prêtre et dont la trace a été perdue. D’autres personnages, non moins hauts en couleur, vont les rejoindre dans cette quête inlassable à travers Paris, Londres et le sud de l’Italie…
