Les jumeaux viennent d'arriver à San Francisco où ils pensent enfin se reposer, lorsque Sophie estenlevée par Aifé des Ombres, la jumelle de Scathach.
Josh retourne à la librairie dévastée demanderl'aide de Nicolas et Pernelle.
Mais après bien des péripéties, un passage chez Prométhée et unedangereuse initiation au pouvoir du feu, Josh commence à se poser des questions : est-il vraiment du bon côté ? Pendant ce temps, Dee, renié par les Ténébreux, est sauvé in extremis par sa vieille amie Virginia Dare et sa flûte enchantée.
De nouvelles idées germent alors dans son esprit machiavélique : il commence à rêver de rallier Josh à sa cause pour l'entraîner à la Nécromancie...