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L'an 367, sous l'empereur Valentinien 1er, voit disparaître peu à peu le paganisme et la croyance aux dieux anciens au profit du christianisme. Les peuples de Gaule, anciennement vaincus mais depuis longtemps acteurs enthousiastes du destin de Rome, doivent accepter de côtoyer des tribus entières de Germains. C'est aussi une période de rupture avec la pax romana. Mal protégés sur le limes (ligne de défense du Rhin) par des légions engluées dans les guerres civiles, les Gaulois se savent désormais à la merci des raids germains.
La cité de Juliobona s'est donc retranchée derrière son castrum, à l'instar de toutes les grandes cités des Gaules. Une garnison veille sur les remparts, appuyée par une milice dans laquelle ont été enrôlés Pudor le grammaticus et ses amis Paternus et Lucius. Sur les remparts qui surplombent Juliobona, Pudor pense souvent à la belle Paula, fille d'un riche curiale et veuve depuis un an. Adolescent, il a été secrètement amoureux d'elle.
Quand il la croise, il a le sentiment que lui-même ne lui est pas indifférent. Quel avenir pour Pudor, le chrétien, et Paula, la païenne, en ces temps troublés où l'incertitude du lendemain pousse les êtres à assouvir des envies refoulées ? Juliobona, derrière ses remparts, résistera-t-elle aux assauts des pirates saxons ?
