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A l'âge de 76 ans, le peintre et dessinateur Jerry Moriarty quitte son loft de Manhattan, dans lequel il vivait depuis 49 ans, et retourne vivre dans la maison de son enfance à Binghamton, New York. A cette occasion, il entreprend de revenir sur son passé, en utilisant la peinture et la bande dessinée comme moyens de ressusciter des moments de vie. Il invente une jeune fille, Sally, et met en scène un dialogue imaginaire avec elle.
Tout au long du livre, les cases dessinées à la plume, au style non conventionnel, alternent avec la reproduction de ses peintures à l'acrylique, parfois séquentielles, qui peuvent faire songer à David Hockney ou à Edward Hopper.
