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Saupoudrée de fantaisie, d'humour et d'émotions, cette histoire aborde avec délice et intelligence les peurs enfantines.
Épiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps, mais moins vite, que sa peur. Ses cheveux sont constamment dressés sur sa tête ! Elle a peur de tout, tout le temps. Cette peur une énorme masse noire qui prend différentes formes la suit partout, attachée à ses pieds comme son ombre.
Mais à l'orée de ses neuf ans, Épiphanie souhaite réussir à la dompter...
