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Le jour où Nell découvre chez elle un parfait inconnu, elle tombe des nues. Ce dernier, un ours tout comme elle, dit s'appeler Cormac. Il a quitté son quartier garou du Wisconsin pour rejoindre le sien à elle, dans le sud du Nevada?; un projet qu'Eric, le chef du clan, a accepté. Voilà qui semble un peu fort aux yeux de Nell, par ailleurs folle de rage que personne ne l'ait prévenue de cette nouvelle arrivée.
À force de questions, elle découvre que Cormac est en quête d'une chose qui l'obsède : son âme-sour. Formel, déterminé, il annonce qu'il ne partira pas sans avoir obtenu ce qu'il est venu chercher. Or, la seule ourse célibataire ici, c'est Nell.
