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Que peut faire, en 1835, la fille d'un riche soyeux, déjà orpheline de mère, lorsqu'elle apprend, à la mort de son père, qu'elle est complètement ruinée et que, pour vivre, il lui faut travailler ? Fannelly n'a d'autre choix que d'accepter un poste d'institutrice dans une petite principauté allemande, aux bords de la Baltique. Cet exil lui permettra d'approcher un homme qu'elle admire avant même de le connaître, Karl-Ludwig de Hohenbourg, prince libéral, astreint à résidence au château d'Axelsborg, pour avoir participé à un mouvement de révolte contre le trône.
Dans l'univers étrange d'Axelsborg, près de ce prince mélancolique et séduisant, Fannelly se trouvera entraînée dans une aventure prodigieuse où elle jouera son cour et sa vie même.
