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Rome, mai 1510. Depuis deux ans, Michel-Ange peint les fresques du plafond de la chapelle Sixtine. Dans le même temps, Raphaël décore les appartements pontificaux au Vatican tandis que l'architecte Bramante rebâtit la basilique Saint-Pierre. Jalousies et rivalités opposent ces artistes de génie qui travaillent sous la férule de Jules II, le pape autoritaire et ombrageux qui les a engagés à son service.
Le jeune Livio, secrétaire particulier de Jules II, devient l'enjeu d'un conflit passionnel entre ces hommes. Ami de Michel-Ange, Livio vient lui lire le soir un manuscrit latin qu'il a découvert dans les ruines du temple de la Sibylle, à Tivoli. Un manuscrit étrange où il est question de l'empereur Auguste, de sa vision d'une Vierge à l'Enfant au Capitole et d'un mystérieux oracle perdu des Livres sibyllins.