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Dans une ville du sud profond des Etats-Unis, Mick – adolescente passionnée et ambitieuse aux allures garçonnes – erre en solitaire dans les rues, emportée par la musique qui s'échappe des fenêtres. Au café de Biff où elle revient toujours, Mick observe John Singer, fascinée par cet homme muet au calme olympien. Autour de ces trois-là, d'autres personnages aussi originaux qu'attachants évoluent, se croisent sans se rencontrer vraiment.
Ils se regardent avec une curiosité pleine de tendresse face à la cruauté de la vie et à la pauvreté, portés par leurs rêves et leur soif de justice.
