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Contient : LAST DELIVERY. Alors que la nuit tombe sur les environs de New-York, une voiture pénètre dans un hangar pour prendre en charge sa cargaison. Son chauffeur s'est fait une promesse : ce sera sa dernière livraison. Finies les magouilles entre gangs, fini le banditisme. Ce soir, il raccroche. Mais ce qui devait être une mission tranquille et sans soucis se révèle très vite bien plus complexe, lorsqu'il se trouve forcé de prendre une décision qui va changer sa vie, mais pas comme il l'entendait.
MIDNIGHT DRIVE Isaac et Joaquim n'aspirent qu'à trouver un endroit où s'aimer, loin de leurs vies passées. Et peut-être, quelque part, y rencontrer le bonheur et la paix. Un jour après l'autre, ils continuent leur voyage jusqu'à, finalement, s'arrêter dans la petite ville d'Everett dans l'état de Washington. Ici, plus rien ne peut venir ternir leurs regards, ni obscurcir ce qui fait battre leur coeur plus vite.
Rien sauf peut-être eux même... Entre un quotidien dans lequel ils se perdent et des non-dits qui les écorchent, Isaac et Joaquim vont comprendre que le plus grand des ennemis est souvent en soi. Et qu'il est bien plus difficile de reconstruire ce qu'ils ont eux-mêmes brisés.
