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Yalta, 1835. L'ancien danseur étoile Grishka, dit "le maître", monte avec sa troupe son "Ballet Signature", afin de marquer les esprits avec ce chant du cygne. Dans ce huis clos à la fois sombre et puissant se mêlent trahisons, passions, injustices et intrigues... mais surtout la musique de la belle et grande Russie qui vient magnifier, au centre de tout, cet art exigeant qu'est la danse classique.