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Dans l'Angleterre Victorienne, Thomas Branford, un jeune lord passionné par le peintre de génie Sebastian Miller qui disparut du jour au lendemain, va tout mettre en oeuvre pour le retrouver. Une fois face à lui, il devra faire face au changement radical de sa personnalité. En effet, le peintre se jura pour une raison inconnue de ne plus jamais toucher à la peinture. Usant d'ambitieux stratagèmes, il essayera de comprendre pourquoi en le poussant dans ses retranchements et tentera avec folie de le faire renouer avec la peinture, mais aussi avec lui-même.