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En 1950, à l'île de La Réunion, dans le sinistre Cirque de Mafate, Divine, une jeune et jolie métisse s'éprend d'un botaniste suédois venu étudier la flore locale. De cette union éphémère naîtra un garçon Jonathan. Un an plus tard, Divine adopte une petite fille abandonnée en forêt, Clémentine. Jonathan et Clémentine, frère et sœur de lait seront recueillis à la mort de Divine par la vieille Adeline.
Ils ont alors 7 et 6 ans. La grand-mère disparaît à son tour sept ans plus tard. Les deux adolescents continuent de vivre seuls dans ce lieu inhospitalier. Ils sont très attachés l'un à l'autre. En 1965, sur l'initiative du député de l'île, les orphelins mâles sont recensés et certains dirigés en France métropolitaine où ils iront travailler dans des fermes car " l'agriculture manque de bras ". Pour suivre son frère, Clémentine se transforme en garçon et devient Clément.
Grâce à la complicité d'En Atol, maire de Mafate, le subterfuge prend et ne sera découvert qu'à la congrégation Saint-Dominique de Perpignan où ils se trouvent en transit. Mais bientôt ils vont heurter leur cœur aux obstacles de la vie avec les illusions déçues, les amours naissantes contrariées... Et Jonathan partira à la recherche de son géniteur.
