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USA, 2035. Huit ans après l'apocalypse nucléaire. Personne ne sait à cause de qui, pourquoi ni comment les trois quarts des Etats-Unis ont été ravagés. Seule une bande transversale allant de New York à la Californie a été préservée de l'hiver nucléaire. Dans cette Amérique dévastée, comme des milliers d'autres survivants, John et sa fille Grace errent sur les routes, essayant de descendre vers le sud pour y trouver nourriture, travail et un climat plus clément.
Sauf que Grace n'est pas une petite fille comme les autres. Elle est ce que l'on appelle une enfant de la bombe : un mutant, un monstre recouvert de poils, muni de crocs et de griffes acérés. Mais un monstre qui aime les poupées, les bonbons et les histoires avant d'aller se coucher...
