Catfish blues

Mississipi, années 30. Theodore Roosevelt Young jeune Noir élevé par sa mère, n'a qu'un modèle : l'oncle Eddie, ce " mauvais nègre " qui a choisi la vie itinérante d'un bluesman. Theodore veut l'imiter. Il s'embarque clandestinement pour Memphis à la poursuite de son rêve et devient " Catfish " au terme d'un douloureux apprentissage. Bonimenteurs, souteneurs, faux sorciers africains... et même le Ku Klux Klan croiseront sa route. C'est le prix à payer pour réussir...