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Tenaillé par le désir de devenir plus puissant, Bell, l'aventurier débutant, demande à Aiz Wallenstein de l'entraîner. Mime si la différence de forces entre eux est écrasante et le déprime un peu, il fait des progrès notables. A l'abri des regards, une certaine déesse trame quelque chose. Une ombre noire se rapproche petit à petit de Bell, un monstre massif au mugissement effrayant... La situation se gâte pour notre héros !