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Repéré dans un concours musical du Nebraska profond, le jeune Ray débarque à Los Angeles dans les années 1970. Aussitôt, il signe avec une grande compagnie pour un premier enregistrement. Sa carrière s'enflamme, lui aussi. Jouer de la guitare, c'est ce qu'il aime par-dessus tout. Bien plus que de servir des steaks dans le restaurant familial. A tout le reste, Ray préfère la scène, et les filles. Une en particulier.
Elle s'appelle Minie. Sauf qu'elle est blanche et pas tout à fait majeure. Qu'elle a un frère, Marty, un type singulier, attachant, aussi malheureux que virtuose à l'harmonica. Et un père, un vrai salaud ou un pauvre type. Allez savoir. Mais qui va changer la trajectoire des trois jeunes gens.
