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Merlin est un druide dont la magie est sur le déclin. Alors qu'il ne voyait plus l'avenir, l'épreuve de sa captivité semble lui redonner des forces. Morgane grandit... Espiègle et rebelle, elle cherche dans le passé l'explication de son avenir. Elle est une pièce maîtresse pour qui souhaiterait régner. Et justement, Cernunnos, ce Dieu ancien veut régner sur l'île. Mais il n'est pas le seul, plus au sud, les chefs bretons se disputent l'épée quitte pour cela à ce que le sang coule.
Urien dont la grandeur d'âme risque de se perdre pour l'amour d'une femme mariée mais aussi Lochar, cette brute sanguinaire dont le fils n'est qu'un pervers psychotique. Et Viviane, la dame d'Avalon qui concourt au nom d'un enfant de 6 mois prénommé Arthur.
