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Au XVIIe siècle, en Gascogne, par un soir de tempête, une troupe de comédiens demande l'hospitalité au jeune baron de Sigognac qui vit seul dans sa demeure en ruine. A leur contact, le jeune homme se sent revivre et la troupe n'a aucun mal à le convaincre de se joindre à eux pour monter à Paris où il trouvera sans doute meilleure fortune... Après quelques jours de route, ils sont attaqués par des brigands de grand chemin.
Le jeune Sigognac, n'écoutant que son courage, se rue seul contre ses assaillants. Mais il s'aperçoit rapidement qu'il ne s'agit en fait que de mannequins déguisés et dirigés par un seul homme ! Il met le bandit en fuite et taille les mannequins en pièce en simulant un âpre combat. Les comédiens, convaincus d'avoir échappés à la mort, porte Sigognac en héros. Plus tard, au cours de la tournée, l'un des comédiens meurt, le jeune homme accepte alors de reprendre le rôle du Capitaine Fracasse ! Marion Mousse signe là une magnifique adaptation du célèbre roman de Théophile Gaulier.