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Écosse, 1390
Alors qu'elle est une toute jeune femme, Rowena MacBean vit une folle passion avec Lion Sutherland. Mais, du jour au lendemain, Lion ne lui donne plus signe de vie, et Rowena découvre qu'elle est enceinte. Pour donner un père à son bébé, elle consent à épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui lui fait jurer de ne jamais révéler le secret de cette naissance, sans quoi l'enfant sera damné.
