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Au XVII siècle, à une époque de massacres et d'espoirs messianiques, Sarah, belle et sensuelle jeune femme juive à la vie tumultueuse, rêve de sortir de sa condition et d'épouser le Messie. Elle s'embarque pour l'Egypte où un certain Sabbataï Tsvi la fait venir : L'espoir fou de l'ancienne prostituée va-t-il se concrétiser ? L'homme à la figure sombre et ambiguë qu'elle rencontre est-il vraiment le Messie ? N'est-il pas fou ? Comment ce personnage complexe a-t-il pu troubler tous les esprits, et même ceux d'intellectuels réputés, se faire passer pour le roi messianique et susciter non seulement une vague d'enthousiasme mystique, mais le plus grand mouvement messianique du judaïsme de ce dernier millénaire ? Quel rôle joue Nathan, le troublant guérisseur d'âmes ? Qui est vraiment Sarah la magnifique aux personnalités multiples ? Qui est Sabbataï Tsvi, le Messie noir à l'âme déchirée ? La plupart des personnages de cet ample roman ont existé.
La plupart des événements auxquels ils sont confrontés ont eu lieu.
