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Ludwig Unger revient dans une station balnéaire de la côte est de l'Angleterre, un village où il a vécu son adolescence dans une maison construite au bord de la falaise et engloutie depuis par l'Océan. En écho à la beauté de ces lieux érodés par les vagues, Ludwig revoit l'époque partagée avec sa mère, une star du porno des années 1970, dont il ne découvrit la profession que tardivement. Une mère hors normes, fascinante et repoussante à la fois qui, dès l'enfance, l'entraîne d'Alexandrie aux Pays-Bas, de l'Angleterre à la Californie et de l'Autriche à la République tchèque.
Une vie d'errance pour un duo étrange, soudé par une relation fusionnelle, dévorante et haineuse, hantée depuis toujours par l'absence du père. Alors que, vieillissante mais toujours aussi belle, l'actrice est de nouveau sollicitée par un producteur, Ludwig la rejoint dans un hôtel californien. Troublé par le cynisme du milieu cinématographique, le jeune homme s'éloigne, erre dans la ville et — contre toute attente — traverse une aventure inoubliable, une histoire d'amour qui le conduit soudain sur les traces de son père, un artiste nihiliste dont le travail est exposé dans une galerie de Los Angeles, et sur la piste duquel il s'élance.
