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Il était une fois un chat donné comme seul héritage au dernier fils d'un meunier. Dépité, ce dernier songe à le manger lorsque le chat lui promet de faire sa fortune contre un sac et une paire de bottes. Rusé et plein d'audace, le Chat botté va alors construire la légende de son maître, le " marquis de Carabas ". Il va tour à tour convaincre le roi, intimider les paysans et tromper l'ogre pour offrir à son maître le pouvoir, la richesse et la main de la princesse...