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Lübeck, ville hanséatique d'Allemagne du Nord, 1408. Johannes et Wille vivent leurs vies d'adolescents lorsqu'une machination fomentée par le père de ce dernier les oblige à quitter leur ville natale. Les deux cousins traversent alors la mer Baltique et débarquent à Bergen, comptoir établi en Norvège de la puissante ligue hanséatique. Simples apprentis, ils arrivent pourtant à se faire une place dans ce port aux moeurs abruptes, mais pour y parvenir Wille - toujours obsédé par le drame de son enfance - se salira le coeur et l'esprit au-delà de tout espoir de rédemption.
Personne n'en sortira indemne, pas même le comptoir de la Hanse.