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Après un voyage difficile, Tillu et Kerleu ont été recueillis par le peuple des rennes. Leur soulagement a toutefois été de courte durée : le chaman Carp les a retrouvés et est devenu le sorcier de la tribu, faisant de l'enfant son apprenti. Tillu n'a aucune confiance en lui et, malgré sa vigilance, un soir, Kerleu ne rentre pas au camp. Que lui est-il arrivé? Sa disparition est-elle liée aux récents incidents qui ont frappé le clan ? Déterminée, Tillu remuera ciel et terre pour retrouver son fils, le frère du loup.