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Arthur vient d'emménager dans la vallée des Mitaines où chaque habitant se voit doté à l'adolescence d'un pouvoir plus ou moins utile... Dès le premier jour dans sa nouvelle école, il apprend qu'un élève a mystérieusement disparu. Sa curiosité est piquée, et avec l'aide de ses nouveaux amis, l'amusante Pélagie, l'intrigante Kitsu, le génie de la bande Gonzague et son fidèle compagnon Willo, il se met en tête de trouver le coupable.