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Tchen et ses compagnons arrivent à Chiraz dans le Sud de la Perse. Sa rencontre avec Ali-Baba, premier capitaine du "vieux de la montagne", maître des assassins, va changer son destin. Celui-ci possède le hachisch, plante de leur contrée, qui permet d'accéder au Paradis. Souhaitant y parvenir, Tchen accompagne Ali-Baba jusqu'à l'étrange palais de son maître. C'est le début d'une longue route philosophique, spirituelle, poétique, c'est aussi la conclusion de ce cycle du Vent des Dieux.
Ce scénario insolite de Patrick Cothias permet à Thierry Gioux de montrer toute l'étendue de son talent, passant avec la même aisance des séquences intimistes aux décors somptueux de la Perse.