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La vie de Conan prend un sombre tournant dans ces aventures teintées de magie et de force barbare. Le Cimmérien fait en effet face à une armée de morts-vivants dans la désolation kushite. Il s'allie ensuite avec des créatures plus proches de la bête que de l'homme pour sauver ses amis d'une tribu d'hommes-singes, puis combat une secte fanatique qui veut faire revenir sur terre un dieu vengeur. Après avoir sauvé le monde hyborien d'un cruel destin, le héros retrouve les Damoiselles de Fer, mais la rencontre se passe beaucoup moins bien qu'il ne l'imaginait...
