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Janvier 1177. Dernière de sa dynastie, Ermengarde de Narbonne est en danger. Les riches marchands de la ville veulent faire du comté une république. Dans un palais déserté de sa cour ; et assiégé par la neige, Ermengarde assiste aux meurtres de ses derniers appuis et ne voit qu'une solution pour rallier le peuple à sa cause : confier la création d'un spectacle au troubadour Guilhem de Malpas. Mais l'art saura-t-il triompher de la violence et de la cupidité ?