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Okko, le rônin sans maître, est à la tête d'un petit groupe de chasseurs de démons et arpente ainsi les terres de l'empire du Pajan. Il est accompagné de Noburo, singulier géant qui cache son identité derrière un masque rouge, du moine Noshin, bonze fantasque qui a la faculté d'invoquer et de communiquer avec les forces de la nature et grand amateur de saké, et enfin de Tikku, jeune pêcheur devenu membre à part entière de la troupe, à qui Noshin enseigne les mystères de son art.
Depuis deux ans, la vie pour Okko et ses compagnons de route est devenue synonyme de fuite. Inlassablement pourchassée et traquée, la petite troupe a les nerfs à vif. Tuant pour un oui ou pour un non, sentant le contrôle de ses gestes lui échapper, Okko décide de ranger son katana et de prendre sa retraite définitive dans un monastère. Ses amis sont stupéfaits et désemparés. Le soir venu, Tikku interroge son maître, Noshin : "Sensei, comment avez-vous rencontré Okko ?" Commence alors l'histoire incroyable, pleine de bruit et de fureur, de celui qui allait devenir le plus célèbre rônin de l'empire du Pajan.
