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"Ne pas perdre de vue James Cunnington." Telle est la consigne du père de Philippa Atwater, capturé par les Français. Pourchassée par les sbires de Napoléon, Philippa profite d'une annonce pour se réfugier chez Cunnington. Déguisée en homme, elle devient le précepteur du garçon des rues dont il a fait son héritier. Très vite, elle se rend compte que James a des activités plutôt louches. C'est incontestablement un espion, et il ne serait pas étranger à la disparition de son père.
Comment le faire parler ? En usant de cette féminité qu'elle dissimule si soigneusement ?