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Depuis des générations, la Maison Gardenor protège la Claneterre des razzias Gueules, de terribles guerriers qui se couvrent le visage de masques d'animaux effrayants. Comme ses pères, Aegorn a combattu et chevauché dans les landes qui séparent la Claneterre de la sombre forêt où vivent ces barbares. Le Gueule, il connaît. Du moins le croit-il. Car depuis peu le doute s'installe, les rêves prophétiques d'Alena se troublent.
Les Gueules s'enhardissent, la rumeur gagne le pays, certains annoncent même une nouvelle horde ! Menbès est un jeune Templier du Feu. Les Gueules, il ne connaît pas, mais il est là pour percer leurs mystères. Du moins, le croit-il. Car on dit que les Gueules cherchent quelque chose. Objet ou artefact, cela effraie Pérille, la doyenne templière, au point de risquer la vie de toute une compagnie dans une quête insensée ! Qui est donc cet Aurochs Rouge et que veut-il ? Existe-t-il seulement ? Faut-il croire aux rumeurs ? Le temps presse et les réponses manquent, le chaos approche...