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Nos deux héros se trouvent mystérieusement projetés à l'époque des Mérovingiens, où ils revivent la lutte entre les descendants de Clovis. Notre célèbre professeur de Grec nous présente ensuite les grandes figures du haut Moyen Âge pour nous expliquer les partages successifs du « Rex Francorum » : l'histoire de la reine Frédégonde :l'implacable rivale de la cruelle Brunehaut, Clotaire II ; Dagobert ; les Rois fainéants.
Nous voyons ensuite avec l'apparition des Pippinides comment les Maires du Palais vont devenir de plus en plus importants dans le « Royaume des Francs », jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Charles Martel, dont nous allons bientôt revivre la geste. Pour terminer cet album, Alcibiade et Musculus se rendent à Constantinople, la capitale de l'Empire Romain d'Orient, qui va jouer un rôle si important durant toute la période du Moyen Âge.
La capitale de l'Empire Byzantin est alors assiégée.