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À Dharamsala, capitale - en Inde - des Tibétains en exil, Benjy, un globe-trotter de douze ans, se lie d'amitié avec Chokla, un petit moine du monastère de Namgyal. Un soir de pleine lune, les deux garçons entrent dans un étrange palais - fait de poudres colorées - éphémère, dénommé « mandala de Kalachakra ». Benjy ne soupçonnait pas qu'on pouvait aller si loin, sans se servir de ses jambes, avec ses yeux seulement ! Le petit Occidental découvre alors un monde peuplé d'attelages, tirés par des éléphants et des lions des neiges, où les déesses sont des points de couleur, où les lettres de l'alphabet ressemblent à des plantes, où les lotus servent de trônes.
Le seigneur de ce monde, le tout-puissant Kalachakra, règne sur le corps, la parole, l'esprit ; il domine aussi la Terre et les planètes. Son pouvoir dépasse les limites du temps. Jamais Benjy n'avait fait un voyage aussi étourdissant, mais il est vrai qu'entraîné par Chokla, il a pénétré au cour même de la grande civilisation tibétaine indigène.