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Hippolyte règne depuis vingt ans. De ses quatre héritiers, seule Louise est prête à prendre sa place quand le temps sera venu. Les trois autres aspirent à devenir maîtres de leur destin. Quittant l'ombre de son père, Noé délaisse l'apprentissage du pouvoir et trouve refuge au Cénacle de Paana pendant que Cécile, âme ardente et rebelle, choisit le service des dieux pour mieux venir en aide aux hommes.
Avec Paul, la rupture est brutale. Pétri d'ambition, aussi courageux qu'obstiné, il traverse les labyrinthes des Célèbes et devient le "découvreur ". Cet exploit le conduit jusqu'en Anxi où, après sa rencontre avec Oune, la redoutable reine du Haut-royaume, son existence bascule. Pour Hippolyte comme pour l'empire, les temps changent. L'horizon s'élargit mais s'ennuage aussi et l'apparition d'un ultime héritier confirme que rien ne sera plus comme avant.