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Pour Vapor, métamorphe panthère, rien n'est plus important que la coalition féline. Véritable soldat, il ne les a jamais laissés tomber, ni leur chef, Mitchell. Aussi, lorsqu'on lui confie sa dernière mission, il n'hésite pas à l'accepter, même s'il s'agit de retrouver Andrew, le plus jeune frère de Mitchell, et de le ramener au bercail. Il ne s'agit pas d'une mission de sauvetage ordinaire, car Andrew est un fugitif recherché et Vapor le ramènera pour qu'il réponde de ses crimes contre la coalition.
Comme Andrew est jeune et inexpérimenté, Vapor sait que la mission sera un jeu d'enfant, du moins jusqu'à ce qu'Andrew lui démontre le contraire.
En un rien de temps, Vapor se fait tirer dessus avec son propre pistolet, est arrêté par la police humaine et voit sa voiture préférée exploser. Et Andrew est à l'origine de chaque incident humiliant. Les choses montent d'un cran lorsqu'Andrew séduit Vapor, puis le laisse nu et menotté à une clôture.
Vapor jure qu'il retrouvera le gamin et le fera payer, non seulement pour ses activités criminelles antérieures, mais aussi pour chaque rencontre dégradante. Alors que Vapor est de plus en plus près de capturer sa proie, il se retrouve à avoir des sentiments pour Andrew. Et lorsque ce dernier se précipite vers lui au lieu de le fuir, Vapor est face à un choix des plus difficiles entre la coalition ou l'homme qu'il aime.