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Le commissaire de la Sûreté nationale Luciani est envoyé en mission au Trakistan, sur le golfe Persique. Le prince Ibrahim, héritier du sultan, a demandé au gouvernement français un expert de la police, pour déjouer les complots de ceux qui préparent un coup d'État contre le sultan. Luciani est cordialement accueilli par Ibrahim, qui le met au courant de la dramatique situation. Les ennemis du sultan jettent, pour ainsi dire, dans les bras de Luciani la belle Dalila Horglou, une Turque qui sera chargée de surveiller ses activités.
Malheureusement pour eux, elle s'éprend de Luciani ! Au lieu de jouer son rôle d'informatrice, elle va devenir l'alliée du commissaire. Mais les conjurés imaginent un nouveau coup. Ils espèrent faire épouser par Ibrahim la jolie fille d'un sheik druse très puissant, ce qui aurait pour conséquence l'entrée du sultanat dans le groupe des républiques arabes unies. Mais, en Orient comme ailleurs, l'homme propose et la femme dispose, et le « suspense » s'intensifie dans ce drame, où les intrigues des harems sont situées dans un décor évocateur des Mille et Une Nuits.