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« Quand je pense à la douleur du monde, j'estime que j'ai une chance inouïe de pouvoir faire naître un sourire, un rire. La piste est un coin de paradis où nous entrons pour faire oublier aux autres et à nous-mêmes le malheur. » Cet aveu est de la première femme clown de la légende du cirque, Annie Fratellini, héritière d'une famille illustre. Durant plus de quarante ans, Paul, son grand-père, Albert et François formeront le plus célèbre trio de clowns de l'histoire du cirque, reconnus par les plus grands artistes : Sarah Bernhardt, Darius Milhaud, Jean Cocteau, Radiguet, Fernand Léger, Calder, etc.
Après la guerre, le cirque tourne une page de son histoire. Annie Fratellini, « enfant de la balle », choisit d'autres horizons : le jazz, la télévision, le cinéma où elle tournera sous la direction de Louis Malle, Pierre Granier-Deferre et Pierre Etaix (Le Grand Amour). Son destin de clown la rattrape, favorisé par sa rencontre avec Pierre Etaix. Ils seront mari et femme et clowns, offrant le duo le plus surprenant du cirque contemporain.
Annie Fratellini sera l'auguste, trente ans après Paul Fratellini, Pierre Etaix sera le clown blanc. En 1972, ils créent l'Ecole nationale du cirque, assurant ainsi le renouveau de cet art. Parce qu'il y aura toujours une Fratellini en piste, cette autobiographie est une invitation au voyage.