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James Clayton, adolescent londonien, sur le point de goûter aux délices de l'amour, découvre son impuissance. Son destin va basculer alors dans les pires horreurs. Exilé en France, et toujours tourmenté par son infirmité, James s'accoquine avec une jeune bourgeoise délurée et une officier de police. Ils formeront un trio diabolique qui les conduira entre frissons d'horreurs et extases dans les bras de la mort, avec une bestiale sauvagerie.