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Pour empocher la belle récompense promise pour la capture du dragon dévoreur, le Quin Zaza se rend à Harley, l'une des plus grandes métropoles du monde. Le ventre repu et le vaisseau réparé, l'équipage a bien mérité quelques jours de repos dans la ville ! C'est aussi l'heure des retrouvailles pour Mika qui croise Cujo, un ancien compagnon de route. Le vieux Cujo, loquace, raconte pour les oreilles attentives de Giraud et Takita ses aventures avec Mika, à l'époque où il n'était qu'un jeune chasseur de dragons et où, ensemble, ils parcouraient le ciel sur leur vieux rafiot.