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Wendy et Carla partent en mission seules, pour répondre à une requête un peu spéciale : un certain « Ryû » demande qu'on lui envoie un chasseur de dragons. Arrivées sur place, elles comprennent pourquoi. Les habitants du village sont terrifiés par un certain fantôme de dragon. Plus de dix personnes ont déjà disparues. Mais sur place, pas de Ryû pour lui expliquer la situation. Heureusement, Wendy est prise en charge par Yoshino, une magicienne du même âge, qui refuse de croire qu'un dragon est à l'origine du problème.
Mais c'est alors qu'un hurlement lugubre se fait entendre du côté de la vallée voisine, qu'on dit hantée par le fantôme d'un dragon terrassé un siècle plus tôt.