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Tandis que les crises qui secouent l'Empire deviennent de plus en plus violentes et annoncent son effondrement, la Fondation créée par le psychohistorien Hari Seldon prospère, suscitant du même coup des visées annexionnistes. En tout premier lieu, celles de Bel Riose, jeune général qui voit dans les secrets détenus par la Fondation le moyen de se pousser sur le trône. Mais voilà qu'intervient un mystérieux conquérant aux pouvoirs paranormaux surnommé le Mulet...