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Die Jäger sind zu den Gejagten geworden ."Die Wächter sind in Gefahr und es liegt an dem Werwolf-Wächter Lucien Sauvage, die verschwundenen Arkansas-Werwölfe aufzuspüren und herauszufinden, wer hinter der Bedrohung steckt. Aber er muss vorsichtig sein. Catty Steele zu treffen und ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, könnte seine einzige Hoffnung sein. Catty wird jedoch von ihren eigenen Sorgen geplagt.
Da sie in einem Strip-Club arbeitet, ist Catty sehr misstrauisch gegenüber Lucien ? sowie allen anderen Männern. Alles, was sie will, ist, einen Neuanfang zu wagen und ein eigenes Leben zu führen. Während der kleine, freche Hitzkopf und der grübelnde Wächter zusammenarbeiten, beginnt es zu brodeln. Keiner von beiden kann ihr Verlangen bestreiten - egal wie gut sie es verbergen. Werden Catty und Lucien trotz zunehmender Gefahr die Angriffe beenden können, bevor es zu spät ist?