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Peter, diplomate anglais en poste à Paris, retrouve, dans la capitale, son ami Ronald, un agent secret américain chargé de récupérer, en collaboration avec la D. S. T., des documents auprès d'un traître à l'organisation de Défense des Intérêts Orientaux.
Quand Ronald décède dans un accident de voiture à la suite d'un sabotage du véhicule, Peter est contacté par un membre du contre-espionnage français pour poursuivre la tâche du défunt.
Par désir de vengeance, Peter accepte de courtiser Maryse Dahl, une chanteuse de cabaret très proche d'un dangereux et énigmatique italien que Ronald avait repéré la veille de sa mort...