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En 1862, Adolphe, dessinateur paysager, et sa cousine, Miss Maria, remontent le Minnesota sur un petit bateau à vapeur pour aller chez l'oncle John. Adolphe veut peindre des indiens. Maria lui a parlé de Jim, devenu chrétien, qu'il rencontre chez John. Mais les indiens attaquent toutes les fermes alentour. Tous fuient avec Jim sauf Adolphe et Will. Les indiens incendient la ferme et les deux cousins fuient à leur tour.
Ils retrouvent les autres, mais des Sioux enlèvent les femmes. Will sauve Jim de la haine des soldats et tous ensemble, ils libèrent les femmes, mais l'une d'elles est tuée...