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L'inspecteur principal POUSSIN a pris sa retraite de la Police Judiciaire et coule des jours calmes et heureux dans une petite ville basco-béarnaise où il remplit les fonctions de commissaire de police municipale.
Aussi, quand on lui signale la découverte d'un corps dans un fossé, POUSSIN s'empresse-t-il d'espérer, de croire, de crier au suicide, malgré les dénégations du médecin légiste.
Mais la surprise et la contrariété ne sont rien comparées à celles qu'il ressent en apercevant l'inspecteur GREY, son ancien collègue parisien, celui que tout le monde surnomme « le sorcier » du fait de ses capacités à débrouiller les crimes les plus obscurs.
Ce dernier, appartenant désormais à un service de contre-espionnage, se trouve dans la région pour surveiller les agissements de la victime, un dénommé Casalta, qui navigue dans la sphère privée d'un scientifique dont les inventions sont convoitées par l'ennemi...