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Ce roman, et sa suite, « Maman Léo » est centre autour de la lutte que mène le jeune magistrat Remy d'Arx contre les Habits noirs, ceux-ci directement diriges ici par le colonel Bozzo. Pour combattre Remy d'Arx, le colonel utilise « l'arme invisible », une arme psychologique: il le rend amoureux fou de la jeune Fleurette, enfant a l'origine inconnue, recueillie par des saltimbanques, que mène la sentimentale géante dompteuse de fauves, Leocadie Samayoux, dite Maman Léo...