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Le 18 juillet 1936, le général Franco lance les opérations militaires de la Guerre Civile espagnole, qu'il gagne le 1er avril 1939 grâce à l'aide de Mussolini et surtout de Hitler. Quelques mois plus tard, il accueille Himmler - chef de la Gestapo - tandis que sa propre police enferme des réfugiés français dans le camp de Miranda, et qu'une légion de volontaires espagnols part se battre auprès de l'Allemagne sur le Front de l'Est.
Mais en avril 1943, Franco revient à la neutralité officielle, veut s'allier à Churchill en 1944. En juillet 1945, il livre Pierre Laval à la France.