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La vita su un barcone non è sempre facile, e quella di Daniel Jay Clarke è diventata una vera impresa da quando ha scoperto che sotto la Chiesa di St. Nicholas si riunisce un gruppo di persone straordinarie, in lotta da millenni contro delle creature spaventose note come Avversari. La città adesso è in pericolo, Piombo e i suoi hanno dato il via alla guerra e i Pescatori - i soli a poter fare qualcosa - hanno bisogno di aiuto.
Jay decide così di intraprendere una ricerca per scoprire l'identità del quarto misterioso membro degli Avversari, ma il rischio è alto e lui non ha nessun superpotere per difendersi, né i capelli tentacolari di Maria, né lo zippo che diventa una spada fiammeggiante di Michele. E, come se non bastasse, due orribili occhi di brace lo seguono nell'ombra...